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Meta决定砍单止损?VR/AR产业突破瓶颈还需要多长时间

Monika观察 来源:电子发烧友网 作者:莫婷婷 2022-06-24 09:38 次阅读
发烧友网报道(文/莫婷婷)6月22日,天风国际分析师郭明錤在推特表示,Meta将2022年元宇宙的出货量预测削减了40%,从原来的1000万-1100万台降至700万-800万台。他还提到,Meta会推迟2024 年之后的所有新头显/AR/VR硬件项目。

Meta作为VR产业的头部企业,郭明祺的预测一出,让业内人士对VR产业发展产生了担忧,“元宇宙概念”板块下跌1.55%,歌尔股份、韦尔股份、立讯精密等VR产业链上的股价也应声下跌。

有意思的是,第二天郭明錤就更正预测,表示此前的预测是基于调查和判断,是其个人的预测,并不是官方数据。更正后的内容为:郭明祺预测2022年Meta的元宇宙硬件/耳机出货量下调25-35%。另外,郭明祺还预测今年下半年的订单量将有所减少。

如今的元宇宙就像是处于“动荡期”,一阵微风都能引起波浪,浪声过后又回归平静。尽管郭明祺第二次更正了预测,总体来看Meta还是下调了订单量。这不免让人关注,今年的VR产业到底处于哪个阶段,郭明祺的判断是基于什么,元宇宙未来会向何处发展?

短期消费降级,Meta也要适应市场节奏

回顾2021年,行业巨头涌入、资本加入让VR产业快速发展,品牌也推出了不同的入门级新产品,并且朝着高性能产品研发。根据的最新报告,2021年全年全球AR /VR头显出货量同比增长92.1%,达到1123万台;全球AR /VR产业总投资规模接近146.77亿美元,IDC预计2026年将增至74.3亿美元。

乐观预计,VR/AR市场将持续稳定增长。“元宇宙”概念出现之后,Meta几乎是业内表现最为激进的企业,就在6月21日,Meta展示了4款VR原型机,代号分别为Butterscotch、Starburst、Holocake 2、rror Lake,在高分辨率/高清显示、HUD、亮度、尺寸等不同方面均有改进。除了发布VR原型机,Meta还多次通过视频的方式公开其在元宇宙方面的进展。

必威体育betway登录手机 既然如此,为什么Meta决定砍单,VR/AR业务是否给Meta带来盈利?笔者认为,Meta决定砍单的原因,一方面是因为Reality Labs亏损加大,从另一方面看,或许是因为其削减补贴力度,因此也下调了市场预期。

在公司盈利方面,Meta在VR/AR业务上不断加大研发投入,只是2021年的财报表现不如预期,扎克伯格倾心打造的产业还是没能实现盈利。Meta的Reality Labs部门主要负责研究VR/AR技术,旗下VR设备包括Meta Quest。财报显示,2019到2021年,Reality Labs都处于亏损状态,并且跌幅逐年增大,2021年、2020年、2019年的亏损分别约为101.9亿美元、66.2亿美元、45亿美元。2021年的净亏损是2020年的150%。

必威体育betway登录手机 Reality Labs亏损明显,Oculus VR头戴设备成为力挽狂澜的产品线。2021年,Oculus VR头戴设备带来了23亿美元收入。如今,Meta宣布砍单,在订单量下调、研发投入加大的情况,Oculus VR头戴设备给Reality Labs贡献恐会出现变化?

必威体育betway登录手机 在补贴力度方面,由于通货膨胀,经济衰退,美国科技公司纷纷开源节流,其中就包括Meta。近期,Meta决定削减旗下硬件和Reality Labs的开支,包括放缓人员招聘力度,叫停或推迟实施部分项目等等。在2021年财报中,Meta也提到,“虽然我们的Reality Labs产品和服务未来可能需要更多的基础设施容量,但它们今天并不需要大量的容量,因此,它们不是2022年资本支出的重要驱动因素。”

若是通货膨胀压力尚未缓解,消费市场也将面临同样的压力,“消费降级”成为短期的市场现象,因此若是决定Meta砍单也是适应当下VR产业的发展节奏的一种方式。

突破技术瓶颈,VR/AR产业未来向好

VR/AR作为元宇宙的入口,当下的发展趋势也影响着未来元宇宙的发展。东吴证券认为,元宇宙需要伴随芯片算力提升、设计引擎大众化、XR(VR/AR/MR)等交互设备的便利化同时发展,叠加区块链技术以及应用生态的不断丰富,才能逐渐逼近理想形式。

这意味着,在元宇宙正式到来之前,VR/AR设备将必须要提高硬件能力,再加上软件能力的全面升级才能促进VR/AR设备从B端走向C端。业内人士认为,VR产业拐点已至,AR设备在B端已有进展,预计C端消费级产品的落地进展也将加快。

从VR/AR产业链来看,上游包括与显示模块(光学镜片、显示屏、摄像头等),计算模块(芯片等),声学模块(扬声器等),交互模块(传感器等)等。从Quest2的拆解图可以看到,芯片和显示光学模块是VR设备中作为重要的硬件,芯片在终端设备中占比接近50%,其次是显示模块,包括LCD、OLED必威体育betway登录手机的占比达到20%——25%,镜片以及摄像头等光学模块占比也达到了6%——10%。

针对VR设备未来的进阶方向,Meta针对四款头显设备原型机都带来了不同程度的升级。根据官方介绍,Butterscotch搭载了视网膜屏幕,分辨率是Quest 2的2.5倍;Starburst采用了液晶屏必威体育betway登录手机幕+高强度背光的光学方案,支持20000尼特亮度,若是研发成果,或许会带有HDR功能;Holocake 2则是采用全息光学的技术方案,最大的亮点轻量化,从公开的原型机看到,Meta将VR头显的前端打造成智能眼镜一样的厚度;至于Mirror Lake还是概念产品,预计将采用全息光学显示技术,并且具备超高分辨率等。

Meta展示的新款头显设备的迭代需求聚焦在光学显示方面,这也是下一代VR头显最受关注的消费需求。Reality Labs首席科学家Michael Abrash表示,“Mirror Lake展现了下一代显示系统将会是什么样的。”扎克伯格也表示,Meta也在确认哪些技术路径值得去深度研究。

对于上述四款新品,Meta并没有提及量产时间,并且表示距离量产还很远。由此可见,技术依旧是VR/AR产业的发展瓶颈之一。

目前,市场上已经推出了多款VR头显、AR眼镜产品,包括Oculus、Steam VR、Vive Port、Pi必威体育betway登录手机co、创维等等。但是在一个消费市场起量之前,除了品牌厂商还需要更多的竞争者加入。

在价格方面,终端价格不断下探,例如2021年推出的PicoNeo3,起售价2499元,相较于一年前推出的PicoNeo2下降近45%;爱奇艺奇遇dream,起售价1999元,相较于其2020年发布的奇遇2Pro,价格降低49%。

必威体育betway登录手机 在体验方面,屏幕分辨率、刷新率提升、画质改善、显示时延降低都是重要的产品性能。除了上述品牌厂商,笔者调研了市场的一些小众品牌发现,不少VR头显还存在头显前端会发热、体积过大的问题。而AR眼镜目前还处于逐步打开市场的阶段,应用场景包括商务办公、AR导航等。笔者认为,VR/AR普及的前提除了价格下探,还需要佩戴的便捷性,以及提到使用场景的丰富度。

必威体育betway登录手机 尽管VR/AR市场还需要进一步打开,业内人士认为,在市场不景气的情况下,Meta在下调订单量之后,总体订单量依然坚挺,可以看到VR产业快速发展的态势,由郭明祺一则预测引发的市场“震荡”也能反映出人们对VR产业的关注度。当消费市场逐渐起量之后,国内的VR/AR赛道也将越来越拥挤,参与者将在VR/AR市场上分一杯羹。

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